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滬鎳 長期維持偏強(qiáng)運(yùn)行

時(shí)間:2021-07-30 01:07:22 來源:本站 點(diǎn)擊:28206次

        下半年流動(dòng)性收緊預(yù)期的升溫或?qū)︽噧r(jià)上行造成干擾,但長期來看,隨著全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,國內(nèi)外需求整體向好,不銹鋼產(chǎn)量回升,新能源市場維持高增長,以及國內(nèi)外鎳庫存的持續(xù)走低仍將支撐鎳價(jià)走強(qiáng)。


  今年以來,國內(nèi)滬鎳整體處于偏強(qiáng)振蕩的走勢(shì)當(dāng)中,并且目前已經(jīng)逼近歷史最高位。滬鎳價(jià)格上漲一方面由于下游不銹鋼維持高排產(chǎn),而進(jìn)口回流量并不能完全滿足需求,國內(nèi)鎳生鐵需求有所回升,而鎳礦價(jià)格保持堅(jiān)挺,鎳生鐵報(bào)價(jià)持續(xù)回升,抬升了鎳的支撐底線;另一方面硫酸鎳需求同樣非常強(qiáng)勁,總體供應(yīng)偏緊,價(jià)格跟漲不跟跌,而且現(xiàn)貨對(duì)鎳豆的溶解需求保持強(qiáng)勁,LME鎳豆庫存持續(xù)下滑,國內(nèi)鎳豆升水持續(xù)保持堅(jiān)挺,需求強(qiáng)勁,都對(duì)鎳價(jià)形成較強(qiáng)的支撐。

  國內(nèi)供應(yīng)端產(chǎn)量下滑  進(jìn)口增量不及預(yù)期

  礦端方面,從中國鎳礦港口庫存來看,夏季以來菲律賓疫情再度惡化,該國日均新增病例數(shù)遠(yuǎn)超去年的水平,其中鎳礦產(chǎn)區(qū)巴拉望省甚至宣布進(jìn)入災(zāi)難狀態(tài),疫情延續(xù)下當(dāng)?shù)卮诖蠓娱L,導(dǎo)致中國紅土鎳礦增量不及預(yù)期。截至2021年7月23日,全國鎳礦港口庫存為566.3萬噸,同比下降29.91%,國內(nèi)港口的鎳礦庫存依然處于低位。預(yù)計(jì)下半年菲律賓鎳礦進(jìn)口將持續(xù)增加,但鎳鐵產(chǎn)量回升將帶動(dòng)鎳礦消耗,港口鎳礦庫存或難大幅累庫。

  鎳鐵方面,國內(nèi)鎳鐵生產(chǎn)總體同比下降,一方面落后產(chǎn)能淘汰,高能耗高成本產(chǎn)能加快淘汰,另一方面印尼禁礦出口后我國礦石維持低庫存,逐漸令國內(nèi)生產(chǎn)進(jìn)一步下滑。2021年6月鎳生鐵產(chǎn)量折金屬22.3萬噸,同比降12.4%。鎳鐵進(jìn)口方面,2021年6月中國鎳鐵進(jìn)口總量186.25萬噸,同比增加30.41萬噸,增幅19.52%。其中,自印尼進(jìn)口鎳鐵量157.44萬噸,同比增加30.16萬噸,增幅23.70%。但值得注意的是,6月中國鎳鐵進(jìn)口量僅為27.30萬噸,環(huán)比降幅達(dá)9.30%。我們認(rèn)為6月鎳鐵進(jìn)口量下滑的原因有兩點(diǎn):一是印尼礦山企業(yè)協(xié)會(huì)推進(jìn)印尼鎳下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,印尼鎳鐵需求量上升,二是6月進(jìn)口貨源因部分港口壓港以及北方港口響應(yīng)環(huán)保需求等短期停運(yùn)。而隨著下半年印尼新增鎳鐵項(xiàng)目的持續(xù)投產(chǎn),進(jìn)口量預(yù)計(jì)仍將出現(xiàn)回升。但長期來看,隨著印尼政府持續(xù)推進(jìn)鎳下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,未來鎳鐵進(jìn)口量是否能彌補(bǔ)國內(nèi)產(chǎn)量下滑,還是未知數(shù)。

  海外需求持續(xù)復(fù)蘇  國內(nèi)需求保持強(qiáng)勢(shì)

  下游不銹鋼供需兩強(qiáng),不銹鋼上半年粗鋼產(chǎn)量超1680萬噸,同比顯著增長近28%。在利潤回升產(chǎn)量走高的同時(shí),不銹鋼國內(nèi)外需求均持續(xù)向好,兩地庫存也維持去化。下半年,國內(nèi)房地產(chǎn)竣工周期或繼續(xù)帶動(dòng)不銹鋼消費(fèi)。此外,不銹鋼出口方面,雖然自5月1日起,國內(nèi)取消不銹鋼出口退稅政策,但不銹鋼出口量并未受到較大影響,僅5月出口量有所回落,這也證明了海外需求較為強(qiáng)勁。

  新能源汽車帶動(dòng)硫酸鎳需求大增。今年6月,新能源汽車產(chǎn)銷雙雙超過120萬輛,分別達(dá)到121.5萬輛和120.6萬輛,同比均增長2倍。一方面受到雙炭政策的提振,另一方面在新能源汽車技術(shù)提升與價(jià)格優(yōu)勢(shì)下,消費(fèi)者接受度提高。新能源市場的快速發(fā)展帶動(dòng)新能源電池主要原材料之一的硫酸鎳需求持續(xù)走強(qiáng),雖然印尼青山鎳鐵-高冰鎳-硫酸鎳項(xiàng)目于今年10月開始供應(yīng),但產(chǎn)量預(yù)計(jì)有限,無法完全覆蓋硫酸鎳的原料需求,供需錯(cuò)配仍對(duì)鎳豆需求形成支撐。而從長遠(yuǎn)角度看,根據(jù)國務(wù)院《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025)》,到2025年新能源汽車將占比達(dá)20%,據(jù)此推算,新能源汽車年化增速約36%。目前世界各國相繼推出禁燃時(shí)間表,車企也加大了新能源汽車的投入,隨著充電基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善,新能源汽車將在汽車市場上逐步占據(jù)主導(dǎo),市場潛力巨大。

  海內(nèi)外庫存持續(xù)去化

  全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇,帶動(dòng)鎳需求向好,國內(nèi)外鎳庫存整體下行。全球受不銹鋼需求走強(qiáng)帶動(dòng),國內(nèi)鎳板庫存的下降,新能源車的快速發(fā)展拉動(dòng)硫酸鎳需求增加,而在濕法中間品供應(yīng)有限的格局下,鎳豆消費(fèi)持續(xù)回升,庫存整體下滑。

  總的來看,下半年市場對(duì)流動(dòng)性收緊預(yù)期的回升或?qū)︽噧r(jià)上行造成干擾,但長期來看,隨著全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,國內(nèi)外需求整體向好,不銹鋼產(chǎn)量回升,新能源市場維持高增長,以及國內(nèi)外鎳庫存的持續(xù)走低仍將支撐鎳價(jià)走強(qiáng)。



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